合併從 LINE 建立的重複個案

合併前核對個案身分與保留方向,了解不可復原的影響,再檢查紀錄、預約與 LINE 綁定。

同一個人可能有手動建立的個案,也有另一筆從 LINE 來的資料。先確認確實是同一個人,再決定是否合併。

合併前先核對

合併無法復原,被併入的那筆個案會刪除。姓名、聯絡方式、LINE 身分與相關紀錄都對得上,再合併;姓名相同不一定是同一人,還不確定就先保留兩筆。

尚未綁定的 LINE 來客與兩筆重複個案不同;只有一筆既有個案時,直接把 LINE 來客綁定到那筆個案就好。

1. 找到另一筆個案

到「個案」,打開其中一筆。 開啟「個案選項」→「合併重複個案」。

個案頁右上角「⋯」選單中的「合併重複個案」
個案頁右上角「⋯」選單中的「合併重複個案」

在「搜尋個案」找到同一人的另一筆資料,再選取它。

合併重複個案的搜尋清單,選取同一人的另一筆個案
合併重複個案的搜尋清單,選取同一人的另一筆個案

2. 核對保留方向與影響

確認畫面會標出「保留」與「併入」,並列出相關紀錄、安排的數量。

確認畫面標出「保留」與「併入」,中間是互換箭頭;下方列出將併入的紀錄與安排數量,以及不可復原警告
確認畫面標出「保留」與「併入」,中間是互換箭頭;下方列出將併入的紀錄與安排數量,以及不可復原警告

先看清楚哪一筆會留下。 若方向相反,按中間的雙向箭頭(互換保留方)。交換後再核對姓名與兩邊資料。 查看紀錄與安排數量,確認沒有選到別人的資料。 看過不可復原的警告,確定要移除被併入的個案,再按「合併」;有疑問就先取消。

3. 合併後核對

重新打開保留的個案,查看處理紀錄、復盤、預約、收款與來訪資訊是否符合預期,再檢查 LINE 對話連到的身分。

如果有資料看起來不對,先暫停其他合併,把看到的狀況記下來,來信客服一起處理。

資料整理好後,可繼續記錄一次處理或復盤。